Amazon convirtió a AWS en la columna vertebral de su negocio. Jeff Bezos cree que los chips de computadora personalizados podrían convertirse en su próximo gran pilar.
El fundador de Amazon dijo Fortuna que la operación de silicio de la compañía, que produce aceleradores Trainium AI y procesadores Graviton, se está convirtiendo en un negocio duradero junto con Marketplace, Prime y AWS. Los chips también son fundamentales para el esfuerzo de Amazon por expandir su infraestructura de inteligencia artificial y al mismo tiempo reducir su dependencia de Nvidia.
Para los clientes de AWS, la apuesta podría significar más opciones y costos informáticos potencialmente más bajos. Para Amazon, es una apuesta por controlar una mayor parte de la tecnología (y la economía) detrás del auge de la IA.
“Algunas de nuestras ofertas se han convertido en pilares duraderos, como Marketplace, Prime y AWS”, dijo Bezos a Fortune. “Lo que veo ahora es que nuestra papas fritas Nuestro negocio, nuestro negocio de silicio, se perfila como nuestro próximo pilar”.
Por qué Amazon está construyendo una alternativa a Nvidia
Los comentarios de Bezos subrayan la creciente inversión de Amazon en chips de IA personalizados a medida que aumenta la demanda de capacidad informática y los proveedores de la nube buscan alternativas a Nvidia Procesadores líderes en el mercado.
Los gigantes tecnológicos buscan desarrollar sus propios procesadores para reducir su dependencia de los costosos chips de inteligencia artificial de Nvidia. Amazon ha invertido mucho en costumbre silicio a través de Annapurna Labs, la startup israelí de chips que adquirido en 2015. La compañía ahora desarrolla sus propios chips de inteligencia artificial bajo las marcas Trainium e Inferentia, que están diseñados para capacitar y ejecutar LLM y al mismo tiempo reducir los costos para los clientes que utilizan Amazon Web Services.
AWS ha posicionado sus chips como una alternativa de menor costo para los desarrolladores de IA. Anthropic también utiliza Trainium para entrenar y ejecutar sus modelos Claude, y OpenAI se ha comprometido hasta consumir alrededor de 2 gigavatios de capacidad de Trainium, y aumentará en 2027.
Dado que se prevé que el gasto entre los hiperescaladores supere los 700 mil millones de dólares este año, se espera que Amazon invierta 200 mil millones de dólares en gastos de capital este año, principalmente en infraestructura de inteligencia artificial. Las cifras han provocado temores sobre una burbuja industrial.
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Amazon podría eventualmente vender sus chips más allá de AWS
El presidente y director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ha argumentado repetidamente que la demanda de computación con IA se mantendrá fuerte durante años para justificar las inversiones de la empresa en chips, servidores, equipos de redes y generación de energía como fundamentales para su crecimiento a largo plazo.
Según el artículo de Fortune, Jassy dijo que la IA cambiará “todas las experiencias de los clientes que conocemos hoy e inventará una gran cantidad de otras nuevas… Creo que vivimos en un mundo donde… la clave de la computación son a menudo los chips”, dijo. “El crecimiento de la IA ha sido muy significativo, pero tenemos un negocio de chips que construimos aquí durante la última década y que está creciendo muy rápidamente”.
Las ambiciones de chips de Amazon podrían eventualmente extenderse más allá de sus propios centros de datos. En su carta anual a los accionistas, Jassy escribió que era “muy posible” que algún día la empresa vendiera bastidores que contuvieran sus chips personalizados directamente a terceros.
Eso acercaría a Amazon a la estrategia seguida por Google, que desarrolla unidades de procesamiento de tensor personalizados con Broadcom.
AWS dice que los clientes ya se están comprometiendo con la capacidad de IA
Jassy dijo en abril que el negocio de inteligencia artificial de AWS había superado una tasa de ingresos anuales de 15 mil millones de dólares. Sostuvo que el gasto de Amazon estaba respaldado por la demanda y no por la especulación.
“No estamos invirtiendo… por una corazonada”, dijo Jassy. Añadió que Amazon ya tenía compromisos con los clientes que cubrían una parte sustancial del gasto de capital de AWS planificado para 2026, gran parte del cual la compañía espera monetizar en 2027 y 2028.
La próxima prueba es si la demanda de Trainium y otros procesadores de Amazon se expande más allá de un puñado de importantes clientes de IA, y si la compañía puede convertir el silicio personalizado en un negocio que esté junto a AWS en lugar de simplemente respaldarlo.
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