En TechRepublic, defendemos el estándar de revisiones justas y honestas de Software de CRMPara lograrlo con éxito, creemos que es importante revelar exactamente cómo evaluamos el software CRM, qué criterios y subcriterios hemos definido como los más importantes y cómo influyen en nuestras calificaciones finales y casos de uso ideales.
Nuestro algoritmo y la rúbrica interna pueden cambiar o reflejar diferentes subcriterios según sea necesario. Esto se hace para garantizar la precisión y la coherencia con los estándares de la industria, la evolución del producto y las necesidades cambiantes de los clientes. Hasta la fecha, cada software de CRM se califica en función de seis criterios principales: precio, características principales, personalizaciones, integraciones, facilidad de uso y atención al cliente.
Nuestra metodología de revisión de CRM se desglosa de la siguiente manera.
Precios (25%)
El costo del proveedor representa el 25 % de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes:
- Duración de prueba gratuita.
- Opciones de facturación.
- Versión gratuita de por vida.
- Complementos.
- Transparencia de precios.
Características principales (25%)
Centro Funciones de CRM representa el 25% de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes:
- Gestión de contactos y cuentas.
- Gestión de tuberías.
- Informes básicos.
- Paneles de control básicos.
- Automatización de marketing.
- Seguimiento de actividad.
- Puntuación y enrutamiento de clientes potenciales.
- Gestión de documentos.
- Automatización de ventas.
Personalizaciones (15%)
Las personalizaciones representan el 15 % de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes:
- Tuberías personalizadas.
- Vistas y filtros personalizados.
- Flujos de trabajo personalizados.
- Etapas y hitos del acuerdo personalizados.
Integraciones (15%)
Las integraciones representan el 15 % de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes:
- Número total de integraciones de aplicaciones.
- Integración de correo electrónico.
- Sincronización/programación de calendario.
- Integración de redes sociales.
- Integración de aplicaciones nativas.
Facilidad de uso (10%)
La facilidad de uso representa el 10 % de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes:
- Reseñas de usuarios reales.
- Recursos de la comunidad.
- Base de conocimientos.
Atención al cliente (10%)
La atención al cliente representa el 10 % de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes:
- Soporte de chat en vivo.
- Soporte telefónico.
- Soporte de correo electrónico.
- Recursos de incorporación.
- Gerente de cuenta dedicado.
Nuestros métodos de investigación de evaluación de CRM
Para calificar de manera efectiva a cada proveedor de CRM que analizamos, priorizamos nuestra propia experiencia de prueba práctica interna. También hacemos referencia a demostraciones disponibles, reseñas de productos, información de representantes de ventas y reseñas de clientes verificadas en sitios que incluyen, entre otros, los siguientes:
- Perspectivas de pares de Gartner.
- Piloto de confianza.
- Google Play.
- La tienda de aplicaciones.
- Foros comunitarios.
¿Cómo elijo el mejor CRM para mi organización?
Comprenda su presupuesto
Precios de CRM Por lo general, el precio se basa en la cantidad de usuarios a los que planea otorgar acceso a la plataforma y las funciones o complementos que necesita. Las suscripciones se pueden facturar mensualmente, anualmente y bianualmente. Afortunadamente, es común que los proveedores de CRM ofrezcan demostraciones, pruebas gratuitas e incluso versiones gratuitas de por vida de sus productos. De esta manera, puede experimentar la interfaz y las funciones antes de firmar un contrato y lidiar con la molestia de importar datos.
Sepa cómo va a utilizar el CRM
La adopción de un software CRM para utilizarlo en las operaciones de marketing, ventas y soporte de su empresa le proporcionará numerosas ventajas y agilizará los flujos de trabajo. Beneficios del CRM Solo se pueden obtener resultados cuando se han definido los objetivos comerciales en torno a cómo se planea implementar el software. Comprender qué tipo de software CRM Un buen punto de partida es determinar qué producto funcionará mejor. A partir de ahí, determine si son necesarias herramientas de marketing o de soporte, o si el producto será utilizado únicamente por representantes de ventas y administradores para fines de gestión de clientes.
Priorizar la experiencia en el mercado
No solo debe considerar el tamaño y la escala de su negocio, sino que también debe tener en cuenta las operaciones comerciales específicas dentro de su industria. Si bien existen proveedores de CRM diseñados específicamente para ciertas industrias, existen proveedores generalizados como HubSpot, Salesforce y Pipedrive. Los proveedores como estos ofrecen funciones adicionales diseñadas teniendo en cuenta industrias específicas, como la gestión de inventario para empresas de construcción o el seguimiento de donaciones para organizaciones sin fines de lucro.
Ahora que sabe exactamente cómo revisamos el software de CRM, consulte nuestras reseñas individuales de software de CRM o nuestras principales guías de productos.
