Software de CRM Puede ser una solución de marketing, ventas y servicio poderosa por sí sola, pero a menudo se combina con otras herramientas en el conjunto tecnológico de una empresa. La forma más eficaz de utilizar una plataforma CRM es hacer que actúe como un centro de toda la información del cliente, las estadísticas de las campañas y los informes de ventas.
Las integraciones de CRM conectan todas las herramientas y aplicaciones comerciales con el software de CRM para aumentar la eficiencia y mejorar la experiencia general del cliente.
¿Qué es la integración de CRM?
La integración de CRM es la conexión entre su software CRM estándar y cualquier otra aplicación empresarial. Es un elemento central característica de cualquier herramienta de CRM que controle la funcionalidad de intercambio de datos y automatización que elimina la necesidad de que los usuarios salten entre herramientas.
El software CRM puede integrarse con aplicaciones nativas y de terceros. Las herramientas nativas, o integraciones integradas, son software que pertenece o se ofrece dentro de un conjunto de productos del mismo proveedor de CRM. Por ejemplo, los usuarios de Zoho CRM pueden sincronizar información desde su cuenta de Zoho Analytics a través de integraciones integradas.
Las aplicaciones de terceros son herramientas ofrecidas por proveedores completamente diferentes a los que las empresas ya están suscritas o planean utilizar en el futuro. Los proveedores de CRM pueden integrarse con estas diferentes herramientas, pero recomiendo confirmar primero que el software de CRM en el que desea invertir admita integraciones con las principales herramientas que ya tiene.
Las empresas utilizan conectores como Zapier o crean su propia API para realizar la integración de software. Las API son simplemente puntos finales en cada herramienta que controlan cómo las aplicaciones pueden interactuar entre sí. Si su equipo de TI está equipado, puede crear API para personalizar totalmente la forma en que su empresa integra las herramientas. Esto es más beneficioso si tiene necesidades comerciales específicas o incluso un software interno que desea integrar con su software CRM.
5 tipos de integraciones útiles de CRM
Correo electrónico y calendario
La primera integración que sugiero configurar es sincronizar su software CRM con su correo electrónico y calendario empresarial. Gran parte del proceso de venta se realiza mediante la comunicación por correo electrónico y la programación de reuniones, por lo que cuando su CRM está integrado con esas herramientas, los representantes pueden enviar rápidamente correos electrónicos personalizados o incluso automatizados y programar reuniones con los clientes sin salir de la interfaz de CRM.
- Espacio de trabajo de Google: Acceda a todo el conjunto de herramientas, incluidos Gmail, Calendario, Documentos, Hojas de cálculo, Meet, Chat y Jamboard.
- Microsoft 365: Utilice la gran variedad de herramientas de productividad de Microsoft, incluidos Teams, Word, SharePoint, OneDrive y más.
Generación de leads
El hecho de que los nuevos clientes potenciales y potenciales sean canalizados constantemente al CRM ayuda a los representantes a identificar y luego interactuar con nuevas oportunidades comerciales en el momento adecuado. Invertir en una empresa de generación de clientes potenciales o en una base de datos B2B puede hacer gran parte del trabajo pesado cuando se trata de encontrar clientes potenciales precalificados. De esta manera, las empresas siempre pueden generar clientes potenciales en segundo plano con los representantes de ventas listos para comenzar a nutrirlos.
- Información de Zoom: Reciba clientes potenciales calificados que estén listos para interactuar con ellos, además de información en tiempo real sobre sus datos firmográficos.
- Bruja: Verifique correos electrónicos, números de teléfono y títulos de trabajo en segundos con este complemento de extensión de Chrome.
Redes sociales
Como otra vía de generación de oportunidades de venta, la integración de las redes sociales permite que el CRM importe y gestione directamente nuevas oportunidades de venta y campañas de marketing. Conectar las cuentas de redes sociales de su empresa a su software CRM permite a los representantes responder consultas, generar conciencia de marca e identificar oportunidades de venta altamente calificadas que interactúan con su contenido.
- LinkedIn: Obtenga clientes potenciales con LinkedIn Sales Navigator e interactúe con ellos a través de contenido.
- Facebook: Implemente, supervise y administre campañas de marketing en redes sociales en curso desde el CRM.
Herramientas de comunicación
La mayor parte del proceso de ventas se realiza mediante la comunicación directa con los clientes potenciales. La integración de las herramientas de comunicación más habituales con el software CRM facilita que los representantes de ventas se pongan en contacto con los clientes y les respondan a través de múltiples canales. La mensajería instantánea o las videollamadas permiten que los miembros del equipo se comuniquen tanto interna como externamente para agilizar las operaciones. La integración del CRM con estas herramientas también facilita el mantenimiento de un historial de chat.
- Equipos de Microsoft: Chatea con miembros del equipo, programa reuniones y sincroniza calendarios.
- Flojo: Mensaje interno con documentos, llamadas e historial de chat guardados.
- Reuniones de Zoom: Organice y grabe llamadas de ventas, reuniones internas o seminarios web.
Procesamiento de facturación y pagos
Algunos proveedores de CRM ofrecen funciones integradas de facturación, gestión de presupuestos y procesamiento de pagos. Sin embargo, dado que la mayoría no las tienen como una función nativa o solo las tienen como un complemento costoso, integrar el software de facturación existente que utiliza su empresa puede ser la mejor opción.
- QuickBooks: Gestione facturas y gastos con este software de contabilidad líder en la industria.
- Maquina de cotizaciones: Cree, revise y envíe cotizaciones y facturas interactivas directamente a los clientes desde el CRM.
4 beneficios de la integración de CRM
Proporcionar una vista unificada de los datos del cliente
Cuando un software de CRM se integra con una serie de otras aplicaciones en su conjunto de tecnologías de ventas o marketing, los representantes de ventas y equipos completos pueden acceder a una vista más unificada de todos los datos de sus clientes. Esto es ideal para los representantes que desean interactuar con un cliente por teléfono, correo electrónico o redes sociales con solo un clic para ver informes de tendencias de clientes para desarrollar estrategias.
Automatizar procesos
Las automatizaciones de flujo de trabajo facilitan muchas tareas de ventas redundantes y permiten un uso más eficiente del tiempo. Todos los mejores proveedores de CRM ofrecen automatizaciones por ese mismo motivo. Estas automatizaciones pueden extenderse más allá del software de CRM para una mayor facilidad. Cuando las automatizaciones se pueden integrar con otras herramientas de su conjunto de tecnologías, el proceso de ventas puede ser más complejo, lo que a su vez mejora la experiencia del cliente. Por ejemplo, a través de una integración de correo electrónico, los clientes potenciales pueden recibir campañas de correo electrónico automatizadas personalizadas y específicas integradas en el CRM.
Mayor precisión de los datos
Cuando todas las herramientas de marketing y ventas están sincronizadas, los datos se pueden actualizar en tiempo real. Esto puede incluir información de contacto del cliente o un seguimiento detallado de los ingresos. Tener datos precisos significa que los usuarios pueden vender con confianza sin tener que perder tiempo verificando la información dos veces.
Más oportunidades de colaboración
La integración de CRM puede generar una colaboración mejorada tanto interna como externa. Para los usuarios que desean tener más oportunidades de conectarse con clientes o clientes potenciales, existen herramientas de chat en vivo o creadores de páginas de destino. Para los equipos que desean eliminar flujos de trabajo aislados, existen integraciones con aplicaciones de comunicación y rastreadores de progreso.
Los 3 mejores CRM para integraciones
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Integraciones totales | |||
| Capacidades de generación de informes | |||
| Herramientas de marketing | |||
| Prueba gratuita | |||
| Precio inicial |
HubSpot
HubSpot es una plataforma de atención al cliente muy popular con potentes herramientas de inteligencia artificial, herramientas de marketing y escalabilidad competitiva. Además de un CRM gratuito y sólido, HubSpot ofrece un centro de marketing, un centro de servicios y un centro de operaciones dentro de su conjunto de herramientas que se integran internamente. HubSpot puede integrarse con más de 1500 aplicaciones e incluso recomendar aplicaciones para empresas que recién comienzan.
Para obtener más información, visite este sitio Reseña de HubSpot.
CRM de Zoho
Zoho CRM es un Solución CRM de marketing que cuenta con una excelente combinación de funciones básicas y avanzadas a un precio excelente. Algunas integraciones de funciones para Zoho CRM incluyen Google Workspace, Microsoft 365, Sack, Shopify, Mailchimp y Facebook.
Lea este artículo independiente Reseña de Zoho CRM Para más información.
Unidad de tuberías
Pipedrive es un CRM de ventas sencillo con herramientas de gestión de proyectos y canalizaciones. En el mercado de Pipedrive, las empresas pueden buscar, filtrar e incluso buscar otras herramientas tecnológicas. El asistente de inteligencia artificial de Pipedrive puede incluso encontrar herramientas de terceros relevantes para recomendaciones de integración en su mercado.
¿Quieres saber más? Echa un vistazo a esto Reseña de Pipedrive.
